Fragen & Antworten
Wie funktioniert die Online-Auswertung?
Sie geben Angaben zu Ihren Rücklagen, Ausgaben und Wünschen ein. Die neutrale Auswertung zeigt Ihren aktuellen Stand und mögliche nächste Schritte.
Ist das Beratungsgespräch verpflichtend?
Das Gespräch dient der Orientierung. Sie entscheiden selbst, ob Sie die empfohlenen Maßnahmen umsetzen möchten.
Wer hat Zugang zu meinen Daten?
Ihre Angaben werden nur für die Auswertung verwendet und nach deutschem Datenschutz verarbeitet. Nur autorisierte Berater erhalten Einsicht.
Welche Daten sind erforderlich?
Für die Analyse werden Angaben zu Rücklagen, laufenden Ausgaben und geplanten Zielen benötigt. Kontodaten sind nicht notwendig.
Was passiert nach der Auswertung?
Nach Erhalt der Analyse können Sie ein Gespräch mit einem Fachberater vereinbaren. Dort werden die Ergebnisse und Handlungsmöglichkeiten besprochen.
Wie lange dauert der Ablauf?
Die Online-Auswertung nimmt meist wenige Minuten in Anspruch. Das persönliche Gespräch wird individuell terminiert.
Erfahrungen unserer Nutzer
Drei Stimmen zu Analyse und Beratung
Mandant
"Strukturiert und klar"
"Der Online-Check war verständlich aufgebaut. Das Beratungsgespräch hat geholfen, Prioritäten zu setzen. Besonders hilfreich war die neutrale Einschätzung meiner Lage. Die Rückmeldung kam schnell, kleine technische Rückfragen wurden freundlich beantwortet."
Klare Darstellung
Guter Datenschutz
Praxisnahe Tipps
Andreas Weber
Privatkunde, Privat
Feedback
"Schnelle Rückmeldung"
"Die Auswertung hat mir einen realistischen Überblick verschafft. Die Beratung war sachlich und individuell. Manche Fachbegriffe könnten einfacher erklärt werden, aber insgesamt ein nachvollziehbarer Prozess."
Individuelle Analyse
Transparente Abläufe
Engagiertes Team
Silke Ludwig
Selbstständig, Ludwig GmbH
Kunde
"Persönliche Begleitung"
"Die Online-Analyse war ein guter Einstieg. Das anschließende Gespräch mit dem Berater hat mir geholfen, konkrete Ziele für die nächsten Jahre zu definieren. Ich habe mich mit meinen Fragen ernst genommen gefühlt."
Zielorientiert
Freundliche Beratung
Schneller Ablauf
J. Melzer
Pensionär, Privat